集团成功发行“一带一路”项目专项美元债

本网讯（通讯员 王梦婷 报道）11月7日，集团在国际资本市场成功定价发行境外第三期美元债，即“3年+5年”共计6亿美元高级无抵押“一带一路”项目专项债券，3年和5年票息分别为3.75%和4.25%。本次发行受到国际投资者强烈追捧，累计收到来自225家全球专业投资机构超过65亿美元的订单，超额认购达11倍，是近期中国企业包括央企在内超额认购倍数最大的债券发行，并以“负溢价”发行成功塑造了云南国企海外发行的收益率曲线。集团作为我省唯一一家连续三次成功发行美元债的省属企业，开创了云南省“一带一路”债券的先河，将积极助力我省落实国家“一带一路”倡议、加快云南辐射中心建设。

本次发行采取由香港公司提供担保、集团出具维好协议及股权回购与投资承诺并行的增信结构。惠誉给予集团债项评级为BBB，展望稳定，花旗、汇丰、中银国际担任联席全球协调人。宣布交易后，集团在新加坡、香港通过进行一对一、一对多的投资人见面会，以及与欧洲投资者进行电话会等方式，会见超过50家国际知名投资机构，市场反响强烈。

集团以及香港公司凭借主动服务和融入国家“一带一路”和云南辐射中心建设，不断加强与南亚东南亚国家的国际能源合作和能源互联互通优势，以企业良好的经营状况、经验丰富的管理团队、稳健的财务表现、强大的投资管理能力给广大投资者留下了深刻印象，使得此次发债受到了包括全球最大的债券资产管理公司、全球最大的资金管理公司及主权基金等国际上极高质量投资者的青睐，投资者地域和类型分布呈现出多元化特征。最终订单中，亚洲投资者占78%，欧美投资者占22%，欧美投资者占比超过20%在省属企业发行实属罕见。

本次发行募集资金将专项用于集团海外“一带一路”项目，为集团进一步实施“走出去”战略提供坚实的资金保障，助力集团实现产融一体、投融匹配、高效对接资本市场的协同发展格局。集团两年来连续三次成功低息发行境外13.4亿额度美元债，为夯实云南省“走出去”战略、集团国际化发展战略的实施奠定了良好的基础，有力拓宽了云南企业境外市场融资渠道，进一步稳定和巩固了云南省在国际债券市场的领先地位，有助于更好地服务和融入国家“一带一路”和云南辐射中心建设。